«Ce nouveau protocole d’accord comporte le lancement d’une nouvelle phase de réduction de la dette privée du groupe, ainsi que le reprofilage du reliquat de cette dette privée et la définition des principales caractéristiques de ce reprofilage», précise le groupe Alliances dans un communiqué.

La nouvelle phase de réduction de la dette privée consiste au lancement de deux opérations de cessions d’actifs dans le but de réduire davantage la dette privée du groupe.

«Ces opérations, initiées respectivement par ADI et par sa filiale Alliances Darna, permettront aux détenteurs de la dette privée qui l’acceptent, le rachat de leurs titres de créances et le paiement des intérêts correspondants, en contrepartie de la cession de certains actifs non alloués dans le cadre de la première opération de transfert d’actifs lancée par le groupe», souligne la société.

A l’issue de cette nouvelle phase, le reliquat de cette dette privée fera l’objet d’un reprofilage consistant en deux nouvelles émissions obligataires, à réaliser respectivement par ADI et par sa filiale Alliances Darna.

"Ces deux opérations, réservées aux détenteurs de la dette privée du groupe, consisteraient pour ceux qui l’acceptent, au rachat de leurs titres de créances et au paiement des intérêts correspondants en contrepartie de la souscription à des obligations nouvelles".

Le protocole d’accord prévoit également le paiement en numéraire de près de 62 MDH des coupons échus au 5 mars 2016.

Par ailleurs, Alliances note que l’emprunt obligataire d’ADI échu le 7 octobre 2016 est couvert par le protocole d’accord signé avec le représentant de la masse des obligataires et fera l’objet au même titre que les autres émissions du Groupe, d’un reprofilage aux conditions entérinées dans le protocole d’accord.