La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé avoir clôturé avec succès une opération de restructuration de sa dette obligataire, à travers une émission obligataire garantie par l'Etat pour un montant de 2,5 milliards de DH, répartis en quatre tranches de souscription à taux fixe.

Cette émission a été sursouscrite 1,26 fois et la demande a atteint 3,15 MMDH, répartie sur 8 des 11 lignes concernées par l'opération, explique la société nationale dans un communiqué.

La tranche A porte sur une durée de 30 ans amortissable avec 15 ans de délai de grâce de capital, alors que la tranche B sur 25 ans amortissable, la tranche C sur 15 ans amortissable, et la tranche D sur 10 ans in fine avec date de jouissance le 18 mai 2017, note la même source.

A travers cette opération qui permet de racheter une partie des lignes existantes, ADM vise à opérer un reprofilage de l'encours de sa dette obligataire, à travers l'émission de nouvelles obligations réservées aux porteurs de certaines obligations existantes.