L'introduction en Bourse de Mutandis, groupe industriel spécialisé dans les biens de consommation quotidienne, a été annoncée par Adil Douiri ce vendredi 16 novembre. La date de souscription est du 3 au 7 décembre 2018. Le prix d’introduction est fixé à 180 DH et à 170 DH pour les petits porteurs. Voici les détails de l’opération dont le montant est de 400 MDH.

L'introduction en Bourse de Mutandis, groupe industriel spécialisé dans les biens de consommation quotidienne, a été annoncée par Adil Douiri ce vendredi 16 novembre. La date de souscription est du 3 au 7 décembre 2018. Le prix d’introduction est fixé à 180 DH et à 170 DH pour les petits porteurs. Voici les détails de l’opération dont le montant est de 400 MDH.

Mutandis a organisé ce vendredi 16 novembre une conférence de presse pour annoncer son introduction en Bourse sur le marché marocain. Le groupe industriel vient d’obtenir le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour intégrer la Bourse de Casablanca.

- Nature de l’opération : introduction en bourse par cession de 1.029.537 actions et augmentation du capital social par émission de 1.192.686 actions.

Concernant la cession d'actions, Adil Douiri a apporté les précisions suivantes:

-elle sera effectuée par le groupe Holmarcom qui a pour vocation de prendre des participations majoritaires et dont la présence dans ce tour de table était plutôt d'accompagner le fondateur.

-et par le Fonds espagnol "Inversiones Freira" qui est actuellement en phase de liquidation.

Nombre d’actions offertes : 2.222.223 actions

-Prix d’introduction : 180 DH/action (170 DH/action pour les petits porteurs).

Il convient de noter qu’il s’agit d’un prix de 170 DH/action pour les 50 premières actions allouées aux personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger dans la limite de 198.281 actions.

-Montant global de l’opération : 400 MDH

-Période de souscription : du 3 au 7 décembre inclus.

Selon le top management, les objectifs de l'introduction en bourse sont de :

> Financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc, en Afrique ou en Europe.

> Partager avec le grand public et institutionnels "les fruits de la croissance future" de la consommation des ménages en élargissant l’actionnariat de Mutandis (une soixantaine d’actionnaires avant l’introduction en bourse).

> Renforcer la notoriété du groupe et lui permettre d’accéder à des financements bancaires ou obligataires "dans les meilleures conditions".

Aujourd’hui, Mutandis possède 9 usines à Kénitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla et compte environ 3.200 collaborateurs.

Le groupe possède et développe 7 marques principales nationales : Magix et Maxi’s dans les détergents, Anny, Josiane et Marine dans les produits de la mer, Marrakech et Maxy Pulp dans les jus de fruits.

L’entreprise exporte 34% de son chiffre d’affaires, dont la moitié en Afrique et l’autre moitié entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. 

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires de Mutandis a progressé de 6% chaque année en moyenne sur la période allant de 2013 à 2018, et devrait atteindre environ 1,36 MMDH en 2018.

Depuis trois années (2016, 2017 et 2018), le groupe a distribué un dividende de 7,50 DH/action de nominal 100 DH qui représente, au prix de l’introduction en bourse, un rendement de plus de 4% l’an. Les futurs actionnaires qui participeront à l'IPO, percevront le coupon 2018. Adil Douiri s'est engagé à ce que le dividende distribué en 2019 soit également de 7,50 DH par action.

Voici la vidéo intégrale de la conférence de presse retransmise en live par Le Boursier:

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L'introduction en Bourse de Mutandis, groupe industriel spécialisé dans les biens de consommation quotidienne, a été annoncée par Adil Douiri ce vendredi 16 novembre. La date de souscription est du 3 au 7 décembre 2018. Le prix d’introduction est fixé à 180 DH et à 170 DH pour les petits porteurs. Voici les détails de l’opération dont le montant est de 400 MDH.

Mutandis a organisé ce vendredi 16 novembre une conférence de presse pour annoncer son introduction en Bourse sur le marché marocain. Le groupe industriel vient d’obtenir le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour intégrer la Bourse de Casablanca.

- Nature de l’opération : introduction en bourse par cession de 1.029.537 actions et augmentation du capital social par émission de 1.192.686 actions.

Concernant la cession d'actions, Adil Douiri a apporté les précisions suivantes:

-elle sera effectuée par le groupe Holmarcom qui a pour vocation de prendre des participations majoritaires et dont la présence dans ce tour de table était plutôt d'accompagner le fondateur.

-et par le Fonds espagnol "Inversiones Freira" qui est actuellement en phase de liquidation.

Nombre d’actions offertes : 2.222.223 actions

-Prix d’introduction : 180 DH/action (170 DH/action pour les petits porteurs).

Il convient de noter qu’il s’agit d’un prix de 170 DH/action pour les 50 premières actions allouées aux personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger dans la limite de 198.281 actions.

-Montant global de l’opération : 400 MDH

-Période de souscription : du 3 au 7 décembre inclus.

Selon le top management, les objectifs de l'introduction en bourse sont de :

> Financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc, en Afrique ou en Europe.

> Partager avec le grand public et institutionnels "les fruits de la croissance future" de la consommation des ménages en élargissant l’actionnariat de Mutandis (une soixantaine d’actionnaires avant l’introduction en bourse).

> Renforcer la notoriété du groupe et lui permettre d’accéder à des financements bancaires ou obligataires "dans les meilleures conditions".

Aujourd’hui, Mutandis possède 9 usines à Kénitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla et compte environ 3.200 collaborateurs.

Le groupe possède et développe 7 marques principales nationales : Magix et Maxi’s dans les détergents, Anny, Josiane et Marine dans les produits de la mer, Marrakech et Maxy Pulp dans les jus de fruits.

L’entreprise exporte 34% de son chiffre d’affaires, dont la moitié en Afrique et l’autre moitié entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et les Etats-Unis. 

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires de Mutandis a progressé de 6% chaque année en moyenne sur la période allant de 2013 à 2018, et devrait atteindre environ 1,36 MMDH en 2018.

Depuis trois années (2016, 2017 et 2018), le groupe a distribué un dividende de 7,50 DH/action de nominal 100 DH qui représente, au prix de l’introduction en bourse, un rendement de plus de 4% l’an. Les futurs actionnaires qui participeront à l'IPO, percevront le coupon 2018. Adil Douiri s'est engagé à ce que le dividende distribué en 2019 soit également de 7,50 DH par action.

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