IPO de Majorel à Euronext : les motivations de l’opération

Saham et son partenaire Bertelsmann envisagent d'introduire à Euronext leur filiale commune Majorel au cours du second semestre 2021. Si les contours de l'opération ne sont pas encore claires, ses motivations le sont. Majorel vise le Top 3 mondial.

IPO de Majorel à Euronext : les motivations de l’opération

Le 7 septembre 2021 à 17h30

Modifié 7 septembre 2021 à 19h03

Saham et son partenaire Bertelsmann envisagent d'introduire à Euronext leur filiale commune Majorel au cours du second semestre 2021. Si les contours de l'opération ne sont pas encore claires, ses motivations le sont. Majorel vise le Top 3 mondial.

Le groupe Majorel, filiale du groupe Saham et son partenaire Bertelsmann (50-50), envisage une introduction à l’Euronext d’Amsterdam au second semestre 2021.

L’annonce a été faite ce mardi 7 septembre, confirmant les informations relayées par Médias24 en juin dernier. « L’IPO est la piste la plus probable. La société étant luxembourgeoise, pays à travers lequel elle gère tous ses actifs dans le monde, l’introduction se fera probablement dans une bourse européenne, probablement à l’Euronext », nous expliquait une source proche du dossier.

Le communiqué publié à l’occasion de l’annonce officielle de l’introduction en bourse donne peu de détails sur le montage de l’opération ou sur ses raisons profondes.  Au Maroc, certains interprètent l’annonce comme une rupture avec Bertelsmann ou une volonté de Moulay Hafid Elalamy de se désengager de Majorel via une cession d’actions par la bourse et d’empocher au passage entre 1 à 1,5 milliard d’euros. Le groupe serait valorisé aux alentours de 3 milliards d’euros.

« Absolument pas« , nous réponds une source proche du dossier balayant d’un revers de la main les deux conjectures. « Bertelsmann et Saham sont à 50/50. Si Saham est dilué, Bertelsmann le sera au prorata. Ils seront tous les deux au même niveau« , poursuit notre source.
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